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家族传承办公室

家族传承办公室


家族传承办公室
BAI FU


【办公室简介】

    办公室成立于2015年,由中国第一批私人银行资深人士创立,依托商业银行、投行、保险、资产管理、律师、会计师、税务师等专业人士的资深从业经验与行业背景,旨在为中国家族客户提供尊崇体验,成为家族办公室行业翘楚。公司开业四年多时间里,已在北京、上海、香港、纽约设有办公机构。深圳办公室也即将成立。
    股东包括:阳光保险集团、长江会基金、鼎信长城集团、和玉另类投资和道朴资本等知名机构。


【战略与优势】

〖战略〗


〖优势〗


    采取“以麦肯锡式战略咨询服务之形,行高盛式金融服务之实”的行动策略。德裕世家采取独到家族战略哲学,自上而下统领系列解决方案,继而在解决方案框架中配置产品,服务客户家族基业常青。


【服务内容】

〖财富矩阵〗


〖5大平台〗
    基金平台 为客户规划及设立家族基金提供辅导,并帮助客户家族基金实施落地
    FOF平台 根据客户风险收益偏好,为客户挑选最佳的基金管理人并以投资子账户委托形式帮助客户进行投资管理
    证券投资咨询 通过基本面分析和技术分析相结合的方式为客户提供证券投资咨询服务
    大额保单咨询 为客户提供海外大额保单的咨询服务
    综合融资平台 为客户提供包括传统融资、非标融资及股权融资在内的融资服务


〖服务流程〗


【服务场景案例】


    拜访了200多位超高净值企业家,覆盖了北京、上海、深圳、广东、河南、江苏、浙江等省市。在综合咨询、税务筹划、离岸信托、境外保险、境外资产管理、房地产托管等方面,帮助了几十亿到百亿资产量级的超高净值客人,在资产保全与传承、跨境财富管理以及实际业务转型和税务优化方面,为客人解决了很多实际问题。

  • 综合咨询服务

    为客人研究政策、分析利弊、统筹结构,帮助客人有效、快速的作出决策
  • 税务筹划方案

    为客人节税高达2亿人民币,为客人建立长远跨境资金往来的业务结构。
  • 信托结构设计

    为客人搭建起资产安全屋,解决了客人风险隔离和遗产承继的后顾之忧。
  • 专业保险规划

    为客人承保了3亿人民币保额的人身保险,解决了客人资产保全问题。
  • 境外资产管理

    为客人筛选不同国家服务平台、投资项目,解决客人与境外有效沟通难题。



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